Kriminal Comedy von Patrick Barlow nach Vorlagen von John Buchan und Alfred Hitchcock -
Richard Hannay verschlägt es in ein Varieté, in dem gerade der Gedächtniskünstler Dr. Memory seine Show präsentiert. Richard lernt eine schöne, unbekannte Frau kennen, die plötzlich einen Revolver zückt, in die Luft schiesst und sich dann mit Richard in dessen Wohnung verabschiedet. Am nächsten Morgen fällt ihm Annabelle - so heisst die kesse Dame - röchelnd in die Arme, ein Messer im Rücken. Sterbend erzählt sie von ihrem Geheimnis und zieht Richard in eine mysteriöse Agentengeschichte hinein, in der 39 Stufen eine undurchsichtige Rolle spielen.
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